Noticias de Estrategias

Esta semana el uso de inteligencia artificial en el cine es parte del reclamo en la huelga de los escritores, también el uso de inteligencia artificial en la creación de las animaciones en Secret Invasion desató quejas y amenazas de más huelgas…

Esta misma semana Carlos Banon, un arquitecto multi-premiado, decidió crear un curso para “expandir conceptos arquitectónicos con comandos de Midjourney y desarrollar skills de control de geometría, materiales y creación de atmósferas usando stable Difussion y ControlNet”

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair.

Charles Dickens, A Tale of Two Cities

Esta misma semana salió un estudio donde se muestra que el 92% de los developers de software usan Copilot y “Over 80% of developers believe that AI-powered coding tools can enhance team collaboration, improve code quality, speed project completion and improve incident resolution”

Mientras una industria abraza una tecnología como un copiloto que la ayuda a mejorar sus capacidades creativas (evitando lo repetitivo) y otra industria trata de buscar el espacio donde se puede mejorar (la idea de crear atmósferas en arquitectura usando motores OSS!) hay otras que tratan de frenar el uso de la tecnología y frenar a los que la están usando.

El cambio es inevitable… pero estas herramientas son un copiloto y amplían tu capacidad creativa y de protototipadp liberando espacio repetitivo y solitario.

Desde que llegó a Twitter Elon Musk hizo casi todo mal pero logró algo interesante que fue romper algunos mitos y uno de esos fue que la gente encuentra valor en tener cuentas verificadas y pagaría por eso.

Es cierto, en Twitter se hizo mal y se convirtió en un badge of shame pero en Meta se hizo realmente bien y cada vez más gente tiene un badge porque hay una propuesta de valor atras.

Pensalo en “identidad verificada” o “soporte prioritario” o “protección de cuenta” o cualquier otro pilar… pero hay algo de esto que representa un gancho para que los usuarios paguen y, consecuentemente, sean más civilizados 🤣

Meta lo enmarcó en un concepto de “como usuario que quiere usar nuestra plataforma las preocupaciones son X,Y,Z (eg: seguridad, verificación, soporte) y esto te sirve en todos los productos” mientras que Twitter lo enmarcó en una guerra cultural hasta forzando el checkmark en gente que no lo quería.

Las comunidades no son fáciles, especialmente a escala, pero la confianza es su pilar… y la narrativa de Meta fue súper clara y directa; y ahora tiene una nueva fuente de ingresos sin confrontación o daño a la marca.

En apenas una semana Netflix decidió su plan con anuncios y comenzó las pruebas para que no se use el servicio más que en un hogar por cuenta; son apenas dos señales que para Netflix terminó su bull market y está en tiempos de guerra.

La clave de todo es simple: el primer trimestre de 2022 fue el primero con pérdida neta de suscriptores y el segundo trimestre esa pérdida se multiplicó por 5. Wall Street está contento aún cuando el crecimiento fue en Asia y Netflix les había dicho que esperaban algo peor, así que estaban descontando la caída pero sin embargo:

Cada vez que dudes del poder de la suscripciones como modelo de negocio dedicale 10 minutos a mirar cuántas suscripciones estás pagando, cómo se superponen y si podrías ahorrar con un bundle. Te va a llevar más de 10 minutos y te va a sorprender el gasto anual total: por eso vivimos en un mundo de suscriptores

En términos de estrategia lo resumiría bastante simple: un negocio de suscripción te permite extender el LTV en diferentes niveles; no hay fricción de pago en cada momento, incluso en ese momento de pago el precio es inferior al pago up-front, en algunos mercado creas una barrera para tus competidores, podes planificar mejor tus costos y por lo tanto sumar nuevas funcionalidades o servicios... e incluso, la gente se olvida qué es lo que paga y esos son ingresos recurrentes.

Pero no solo eso, como dije en 2018:

Pero el poder de las suscripciones es tan grande que incluso yo, aún sabiendo cómo es el modelo de negocio, me olvido y voy sumando suscripciones, porque esto empezó ayer cuando revisé mi lista de suscripciones en Apple y me di cuenta que tengo cero control.

• Video (en orden de consumo)
  • Netflix
  • HBO Max
  • Apple TV
  • Star+
  • Disney+
• Música (en orden de consumo)
  • Spotify
  • Apple Music
• Almacenamiento:
  • Dropbox
  • iCloud
• Productividad:
  • Microsoft 365
• Varios:
  • Amazon Prime
  • Strava
  • MercadoLibre (Nivel 6)
  • Apple Care (Telefono/PC)

Si quieren leer algo les puedo recomendar al menos 3 libros que son geniales:

• Subscribed: Why the Subscription Model Will Be Your Company's Future - and What to Do About It: es una de las mejores explicaciones del mercado.
• The Forever Transaction: How to Build a Subscription Model So Compelling, Your Customers Will Never Want to Leave: es un gran libro que incluye ejemplos de cambio corporativo.
• The Membership Economy: Find Your Super Users, Master the Forever Transaction, and Build Recurring Revenue: está bueno, es una especie de manual.

Hace unas semanas publiqué un estudio sobre lo que tenían en mente los fundadores para extender su runway ya que el mercado de nuevas rondas es "selectivo" más que "business as usual" hoy salió una encuesta en Siftd con las acciones que ya están tomando y hay bastante similitud en términos generales pero HR es el punto que me llamó la atención.

Vamos por lo principal para bajar costos: Las oficinas son el primer blanco y 60% lograron renegociar precio aunque el gran "perdedor" son los coworking donde simplemente cortás el débito y punto. Que semestre está teniendo WeWork.

A nivel publicidad el corte es tambien, previsible, pero más profundo porque no sólo 43% de los encuestados frenaron su publicidad online sino que además los departamentos de Marketing son los mas afectados en reducciones de personal y las inversiones más afectadas: $GOOG, $FB y LinkedIn.

Donde hay un mix de noticias (que ya se veían venir en discusiones privadas) es en HR, a nivel escalonado: freno de contrataciones, seguido por rebajas de salarios escalonados y si eso no alcanza reducciones; pero por otro lado hay estrategias de retención fuerte sobre todo haciendo un repricing de stock options o manteniendo el cliff y estirando el resto del vesting.

¿Como sigue esto? si con estos números en mente se logra tener un runway o vida asegurada por 12-18 meses no creo que haya más recortes, pero igualmente es un gran momento para analizar si el producto merece cambios para aumentar progitability y analizar que otros contratos se pueden renegociar... mientras establecés una comunicación más proactiva con el mundo inversor.

Hoy en CodeCon Mary Meeker presentó tu reporte anual de tendencias en Internet y como siempre es una catarata de datos interesantes sobre todo el ecosistema de negocios online; acá están las 333 páginas y un pequeño detalle de lo que me llamó la atención: el crecimiento de nuevos usuarios de internet se está reduciendo porque hay mercados ya maduros y eso está elevando el costo de adquisición de usuarios, y personalmente esto es una de las grandes explicación de porque hay que apostar a LatAm entre otras.

Hay algunas macro-tendencias de internet que no cambian, así que déjenme resumir parte de todo esto: estamos en una era de plataformas, donde la publicidad fue gran parte del factor de crecimiento de muchas de estas empresas pero el impacto del uso de datos y la percepción de los mismos van a pegarle a la industria... honestamente nadie sabe cuanto o como, pero ya Apple y la GDPR son las principales consecuencias que aparecieron.

Si miramos un poco más a fondo y vemos que hay dificultad de conseguir nuevos usuarios y cierta desconfianza de la publicidad online los que van a ganar son el branding y las recomendaciones ¿Es esto una vuelta al origen de las tendencias de la web2.0?

La innovación mas fuerte fuera de USA se da en fintech y en servicios on-demand, lo que generó que Mercadolibre, Nubank y Rappi sean las "estrellas" latinoamericanas de sus slides... hay razones simples; a nivel infraestructura la combinación de "cloud + mobile + data" sumados a un crecimiento del ingreso disponible y tecnología post-PC crea ahora la necesidad de explotar esta infraestructura... y fintech es la parte clave, sin consumo no hay servicios.

Hace ya un par de años circula el rumor de Amazon entrando en el mercado de cargas aéreas, un poco empujado por su volumen creciente de entregas y un poco empujado por sus negociaciones con los transportistas aéreos en USA, por ahora esto se veía en su lease de 40 aviones propios pero hoy empieza a tomar forma con el anuncio de su primer hub aéreo en Cincinnati/Northern Kentucky Airport (CVG) con 2000 nuevos empleados.

Me sorprende que esta noticia haya sido pasada por alto por los medios; la sola idea de Amazon teniendo su propio lease de una flota de 40 aviones, atadas a un hub de despacho y logística de 2.000 empleados, en la zona donde tiene 11 centros de fulfillment con 10.000 empleados.. lo pone en una escala de infraestructura que no se ve ni siquiera en muchos correos nacionales.

Tal vez lo que más me llama la atención es que hoy tienen 16 aviones en operación, el resto de los 40 llegarán en estos meses antes de terminar el año y todos, absolutamente todos, están al servicio de los clientes de Amazon Prime lo que muestra el valor del negocio de Amazon Prime en si mismo y que su política de invertir en operaciones sigue siendo apoyada por el mercado.

Para ponerlo simple, Amazon sigue invirtiendo casi todas las ganancias y por eso sus resultados siempre parecen mostrar que los márgenes son inexistentes.. mientras su capitalización de mercado es superior a la suma de los grandes retailers de USA. Repito: su acción crece mientras muestra ganancias casi nulas (aunque esto esté cambiando poco a poco) y eso es la muestra de que el mercado lo acepta y ellos están destruyendo a toda la competencia.

Volviendo a la logística ¿Esto implica que UPS o Fedex van a morir? No. Su negocio es mucho más amplio que el de Amazon pero me queda la pregunta en la cabeza de ¿que va a pasar cuando descubran que pueden usar su infraestructura ociosa para terceros y así poder seguir invirtiendo en esa infraestructura para ampliar su negocio? ¿es complicada mi pregunta? piensenlo de esta manera mejor ¿puede Amazon hacer con la infraestructura logística física lo mismo que hizo con su infraestructura tecnológica y AWS?

Mientras, debería comprar algo de $AMZN y no hablo de productos ;)

De un bloque monolítico que usaba esa estructura para partirle el brazo a sus rivales y evitar extenderse a otras plataformas para empujar las ventas de un único sistema operativo, a ser un set de aplicaciones que se complementan con un ecosistema, que es multiplataforma y multidispositivo y que agrega nuevas piezas cada trimestre el cambio de MS Office a Office 365 debería ser un caso de estudio.

Si alguien imaginaba que el cambio de guardia personificado en Satya Nadella iba a ser sólo cosmético, deberían ver como reimaginó Office para hacerlo una constelación de apps para entender que Microsoft puede reinvetarse y mantenerse en el podio de tecnológicas relevantes por décadas.

Si uno lo mira desapasionadamente, Microsoft pasó de "block de escritorio en PC" a "apps conectadas por cloud, móviles y complementarias" y ese cambio no se puede hacer sin cambiar la cultura corporativa de todos sus empleados (seguro bolsones de resistencia hay :P) pero, sobre todo, no se puede hacer sin reimaginar completamente el paradigma que tenían del workflow profesional y del uso personal de sus apps.Leer completa

Finalmente este año Mary Meeker pasó las 200 páginas de su reporte anual de Tendencias de Internet; su crecimiento es mayor al que está registrando la adopción de Internet que llegado al 42% de las población mundial ahora creció menos del 10%, lo mismo pasa con la adopción de smartphones que está des-acelerandose mientras Android sigue comiendo el mercado con sus equipos siendo cada vez más baratos... lo que tiene cierto sentido si se excluye los menores de 13 años y los países del mundo que están siquiera en vías de desarrollo. Esto es, tal vez, el primer gran tema del reporte ¿llegamos a la madurez de los mercados?

Otra tendencia interesante (de las macro tendencias que ella define) es que Google y Facebook se llevan el 76% del mercado publicitario online y, aunque los anunciantes sigan invirtiendo en medios tradicionales, eso tiene cierto peligro en cuanto las audiencias terminen de girar al mercado móvil y conectado ¿en serio quieren un mercado tan concentrado? Tip: ¿y los medios ahora corren a apostar por AMP e Instant Articles?

¿Que pasa con la digitalización de las "legacy companies"? Básicamente están comprando startups y empresas de tecnología para "digitalizarse" y estar presentes en las pantallas con las que sus usuarios (internos o externos) interactúan; tiene sentido pero tampoco sé si eso solo tiene sentido si no hay un cambio cultural en las empresas... ¿quieren que tomemos un ejemplo? En menos de 2 años los autos van a ser un mercado conectado más grande que el de los teléfonos y ahí están apuntando los cañones desde Google, Tesla, GM, Telcos y hasta Uber/Didi tomando posición en la industria automovilística, todos nombres que pocos imaginaron en ese mercado.

Un detalle que todos están mencionando es que Meeker ve las interfaces de voz tomando un espacio predominante; aunque esta vez creo que esto ya se ve claro hace tiempo, desde la compra de Siri por Apple hasta el último Google I/O donde salió Google a competir contra Amazon y Facebook y hasta Cortana o IBM... y si me preguntan, diría que Meeker al describirlas se olvidó del hecho que son "frictionless" si hay dispositivos siempre conectados... ¿no estamos yendo hacia alla?

El reporte completo está en el link de arriba, no imaginé que serían más de 200 páginas pero son realmente interesantes; especialmente estás macrotendencias... y algunas más que voy a ir sumando a medida que siga leyendo :)

 
Tuve un cena interesante con un VC y discutimos bastante porque creo que Google es la empresa que mejores adquisiciones hace, no sólo porque saben elegir sino porque las dejan crecer hasta que las pueden hacer parte de su correo y hoy Google es lo que es gracias a entender y nutrir sus adquisiciones.

1. Android: si hace años decimos que "mobile first" es el mantra de la industria; saber que pagaron $50 millones por la empresa en 2005 muestra que sabían hacia donde apuntan para crear el ecosistema ideal para sus servicios (no, Android es gratis porque el producto sos vos)
2. Applied Semantics: $100 millones por la empresa que se convirtió en el corazón de AdSense y democratizó la publicidad Online... 2004
3. Doubleclick: es lo que le permitió a Google salir del mercado del SEM y entrar en display-advertising y en programmatic... Cierto que pagaron $3100 millones pero sino esto sería de Microsoft o Facebook.

Si puedo especular, diría que la compra de Deep-Mind es su mejor apuesta para seguir apostando a futuro, el conocimiento de AI/ML/DL de esta empresa se hizo público cuando le ganaron al Go a Lee Se-Dol pero AlphaGo es solo una muestra del potencial de auto aprendizaje y AI para nuestro comportamiento con el que Google pretende darnos respuestas antes que las pidamos.

Repito algo que es clave y fue la base de mi discusión Google no sólo sabe comprar empresas, sabe protegerlas, nutrirlas de recursos y talento hasta que muestran estos retornos y eso implica un compromiso que pocos tienen... Ah, todavía no vi productos de Google X con este peso en el core de la empresa ;)

  
Este post de 2014 de Benedict Evans es tal vez de lo mejorcito que hay para explicar porque la disrupción no viene del core de los negocios o los modelos establecidos sino de jugadores que son marginales pero que apalanca infraestructuras o costos de incumbentes o de un modelo ya establecido para romperlo y ponerlo en crisis o forzarlo a mejorar.

A cuenta de la comparación de ingenieros que tiene @WhatsApp para enviar tantos mensajes... ¿es injusto? Si, pero al mercado no le importa.

  
Me gusta mucho como Ricardo Galli deja su puesto en Meneame y da en el clavo sin muchas vueltas... 

Dos cosas resalto en este post, primero su honestidad en el error clave que tuvieron como empresa y por otro lado la capacidad (más allá de motivos personales) de dejar el ego de lado y salir de la posición que tenía en "su criatura".

Ayer fue uno de los Google I/O más interesantes estratégicamente en años, mientras algunos se aburrían por el keynote gigante, creo que el lanzamiento o roadmap de Android Wear, Android Auto, Chromecast, Android TV, Android One, nuevas APIs y hasta frameworks de diseño... muestra que Google quiere llegar "al infinito y más allá" y eso sin entrar en sus X proyects como puede ser la robótica, la conectividad global o el hogar conectado.

Es interesante; Google nos mostró una vida conectada a su propio ecosistema, uno que vive de nuestros datos y que impulsa a Larry Page a decir cosas como “Por ahora no nos enfocamos en datamining de salud. Si lo hicieramos probablemente salvaríamos 100.000 vidas el año que viene.” y el foco del mundo tecnológico es "no mostraron Google Glass!"Leer completa

Hubo un tiempo que la tríada que dominaba el mundo online era denominada GYM por Google, Yahoo y Microsoft; hoy Google, Facebook y Amazon son la tríada de poder online; es interesante leer el análisis de Slate: The Internet as we know it is dying

But the indisputable fact remains. Between the two of them, Facebook and Google control the universe of online advertising and determine how the currents of web traffic flow. (And let’s not forget Amazon’s disproportionate power in the world of retail.) Both companies are engaged in a winner-takes-all strategy of constant expansion, gobbling up any newly emerging companies that have succeeded in accumulating a critical mass of users. Both companies, accountable only to their shareholders, enjoy enormous power in influencing our civic conversations.

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"Estamos en la transición de una empresa de software a una empresa que está construyendo software, dispositivos y servicios" Steve Ballmer al abrir Build 2013

Dos días en el mundo de Microsoft para desarrolladores, dos días viendo como Microsoft comienza otra de las transformaciones más importantes en la historia de la empresa; para ponerlo de un modo simple, pasan de pensar en "asientos" a ser una empresa que piensa en servicios y mercados como forma de competir en un mundo "nuevo" y con, mucho más interesante, fuentes de ingreso completamente diferentes.

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Una táctica típica para dar malas noticias, que cualquier persona con algo de experiencia en comunicación sabe, es esperar el viernes a última hora y un ejemplo es el de esperar un viernes 20:00 y anunciar cosas como "Ending Payouts to Google Play Developer Merchants Registered in Argentina"... ¿porque se hace eso? Simple.. ganás tiempo ;)Leer completa

En Daring Fireball destrozan una nota del New Yorker: Does a Company Like Apple Need a Genius Like Steve Jobs? por algo tan básico como no entender que el éxito de un negocio no se mide en cuan abierta es una empresa o no.

El debate sobre si Apple es "open" o no es tan antigüo como ridículo a nivel comercial, le fue mal en los ´90 y le va excelente hace una década y su ¿corazón? no cambia; recuerdo el post de 2008 Como lograrlo haciendo todo al revés y los intentos de Apple de cambiar el tono semántico de la discusion de "cerrado contra abierto" a "fragmentado contra integrado" para que a nivel PR o comunicaciones no tenga connotación negativa.

La realidad es, el corazón del negocio no funciona en base a su "filosofía" lo unico que cambia son las métricas de éxito en base a esta filosofía y eso ni siquiera implica mejores resultados trimestrales.

Que Apple es una máquina de generar ganancias lo sabemos todos, trimestre a trimestre se superan y, de hecho Apple tiene una reserva de efectivo de u$s 39.000 millones aún pagando dividendos por primera vez en su historia y lo interesante es que de acuerdo a un reporte Apple usó u$s2.000 millones para salvar a Sharp de una posible bancarrota y así sostener a uno de sus proveedores de displays.

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¿Cuando The Economist hace una nota diciendo que el problema de una empresa es tener demasiado efectivo? Cuando Apple tiene más reservas que muchos de los países en los que vivimos, para ponerlo simple hoy Apple tiene u$s 100.000.000.000 y anunció que a lo largo de tres años va a usar u$s 45.000.000.000 para recomprar acciones y oficialmente "neutralizar las subvenciones de renta variable y planes futuros de opciones para los empleados"... pero mientras todo el mundo habla de lo que significa esto me gustaría dejar dos detalles:

• a) Apple va a generar esa plata de nuevo antes de que se cumpla la mitad del plazo
• b) Y la acción sigue subiendo.

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El rumor comenzo en Business Insider un blog al que no le tengo demasiada confianza, pero al llegar a Reuters la idea de que Google quiere comprar Akamai empieza a sonar más fuerte y, en cierto sentido peligrosa.
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